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東芝の6000憶円の海外大型資金調達で米ゴールドマンへの手数料は約200億円
http://gansokaiketu.sakura.ne.jp/newsindex3-naiyou-3.htm#2017-11-22-東芝の6000憶円の海外大型資金調達で、米ゴールドマンへの手数料は約200憶円
米ゴールドマンへの手数料は約200億円、東芝の海外大型資金調達で
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-11-22/OZR8U56S972F01
経営再建中の東芝が主に海外のファンドから調達する6000億円規模の第三者割当増資で、単独主幹事を務めた米ゴールドマン・サックスが受け取る手数料が200億円規模になることが、関係者への取材で分かった。
ブルームバーグの集計によれば、米ゴールドマンはこの東芝の案件で、今年の日本株式発行の主幹事ランキングで野村ホールディングスを抜きトップに立った。ゴールドマンが今年首位につけば、過去約20年間で初めてとなる。
ゴールドマンは今回の資金調達で、海外で需要調査を実施。サード・ポイントやサーベラス、グリーンライトなど海外ファンドやアクティビスト約60社と個別に交渉、投資家を確保した。これにより債務超過に陥るリスクのあった東芝は、東京証券取引所での上場を維持できる公算だ。
東芝とゴールドマンの広報担当は、手数料の詳細についてコメントを控えた。
ゴールドマンは単独でプレースメント・エージェントを務め、手数料は1社に支払われる額としては大きい。日本政府が1.3兆円の日本郵政株の売り出しを行った時の手数料は合計で約100億円とみられ、主幹事や引受会社など60社に支払われていた。
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