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英銀行資産216兆円が欧州大陸に移転、３万人雇用消失も
-ブリューゲル Gavin Finch
2017年2月8日 13:46 JST
1.8兆ユーロ相当の資産は、英銀行システムの資産全体の17％に相当
英国がＥＵ単一市場へのアクセスを失う前提に基づき推計
ロンドンに拠点を置くグローバルバンクは、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱後に１兆8000億ユーロ（約216兆円）相当の銀行資産を欧州大陸に移転する必要があると予想され、英国で最大３万人の雇用が失われるリスクがあるとブリュッセルを拠点とするシンクタンク、ブリューゲルが８日公表したリポートで指摘した。
１兆8000億ユーロ相当の資産は、英国の銀行システムの資産全体の17％に相当する。市場参加者との情報交換に基づくブリューゲルの分析によれば、ロンドンのホールセールバンキング業務の35％がＥＵ内の顧客との取引と推定される。
2019年と想定される英国のＥＵ離脱に伴い、ロンドンの拠点からＥＵ単一市場に属する他の国にシームレス（切れ目のない）なサービスを提供できるパスポート制度が終わる可能性が高く、金融機関はホールセールバンキング業務について他のＥＵ諸国への移転を余儀なくされる見通しだ。
アンドレ・サピル氏を中心とするブリューゲルの研究員らは「バックオフィス（事務処理部門）の多くがロンドンや世界の他の地域にとどまるとしても、少なくともＥＵ27カ国に置かれる新たな事業体は、独立した取締役会と完全なシニアマネジメントチーム、シニアアカウントマネジャー、トレーダーが必要になる」と分析した。
米銀ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「われわれが予想していたよりも多くの雇用の移転が行われることになりそうだ」と先月発言。英銀ＨＳＢＣホールディングスのスチュアート・ガリバーＣＥＯも、ロンドン投資銀行の収入の約20％相当を生み出す人員をパリに移す可能性があると述べていた。
原題：Brexit Risks 30,000 U.K. Jobs and 17% of Bank Assets, Study Says（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-02-08/OL1BVP6K50Y501
ドイツ、金融引き締めでＧ20各国・地域の支持得られず−関係者
Birgit Jennen、Alessandro Speciale、Rainer Buergin
2017年2月9日 07:30 JST
独当局者は強めの文言を文書に盛り込むことを望んでいた
３月開催のＧ20財務相・中銀総裁会議で７月の首脳会議の準備へ
今年の20カ国・地域（Ｇ20）議長国を務めるドイツは、Ｇ20として金融刺激を抑制する新たな取り組みを断念した。事情に詳しい関係者が明らかにした。
ドイツの当局者は、世界金融の回復力促進のため、金融政策の引き締めを支持する文言をＧ20として後押しするよう他の国々や地域に働き掛けたものの、同意を得られなかった。協議が非公開であることを理由に関係者が匿名で語った。
関係者の１人によれば、独当局者は、将来の危機の可能性に備えて中央銀行にバッファー強化を促すことを目的に、世界経済の回復力を高める必要性について、文書に署名することをＧ20の各国・地域が受け入れるよう望んでいた。
ドイツ財務省の報道官は、Ｇ20協議に向けた声明などの草案策定プロセスに関するコメントを控えた。３月にバーデンバーデンで開かれるＧ20財務相・中央銀行総裁会議では、７月にハンブルクで開催されるＧ20首脳会議の準備が行われる。
もう１人の関係者によると、各国・地域の首脳による最終的な共同声明の付属文書として、ドイツが現在提示している文書では、刺激策の解除への支持は盛り込まれていない。ただ、７月にオリジナルの文言を再び加える可能性を排除するものではないという。
原題：German Push for G-20 Monetary Restraint Said to Stumble (1)（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-02-08/OL2TAN6KLVR401
２月８日の海外株式･債券･為替･商品市場
Bloomberg News
2017年2月9日 06:42 JST 更新日時 2017年2月9日 07:47 JST
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米国株：下げを埋める展開、原油相場の上昇で−金融株は安い
ＮＹ外為：ドル下げ縮める、低調な10年債入札受け−111円台後半
トランプ氏、米大統領には移民制限する権限があると主張
米国債：４日続伸、財政刺激策やインフレへの期待が薄れる
欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。
◎ＮＹ外為：ドル下げ縮める、低調な10年債入札受け−111円台後半
８日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下げを縮める展開。米10年債入札が低調だったことに反応した。一方で市場では、引き続きトランプ政権の為替・貿易政策への懸念も見られる。
ドルは対円で下落したほか、主要10通貨のほとんどに対して軟化。ただブルームバーグ・ドル・スポット指数は下げを縮めている。ドルは対円で、今週の安値である１ドル＝111円60銭を試す展開も見られた。トランプ大統領の為替認識をめぐる懸念が根強く続く中、ドルは一時、支持線となる100日移動平均を試す場面があった。
ニューヨーク時間午後５時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1％低下。
ドルは対円で0.4％安の１ドル＝111円93銭。対ユーロでは0.1％下げて１ユーロ＝1.0698ドル。
トレーダーらによれば、トランプ大統領は最近は為替に関してツイッターに投稿していないが、大統領が為替に関してアドバイザーの１人と話をしたとの報道があり、市場は大統領がドルの動きを気に掛けているとの見方を強めているという。
ドル・円相場では、今週のドルの安値である１ドル＝111円60銭を下回った場合、ドルが一目均衡表の雲の下限である110円まで下げる可能性があると一部トレーダーらは指摘している。
原題：Dollar Pares Drop After Weak 10-Year Treasury Auction（抜粋）
◎米国株：下げを埋める展開、原油相場の上昇で−金融株は安い
８日の米国株式相場はほぼ変わらず。売り先行で始まったが、原油相場とエネルギー株が持ち直すにつれ、主要指数も下げを埋める展開となり、Ｓ＆Ｐ500種は小幅高、ダウは小幅安で引けた。投資家は米国経済の先行きを見極める意味もあり、企業決算に注目している。
Ｓ＆Ｐ500種は1.59ポイント（0.07％）上昇の2294.67。ダウ工業株30種平均は35.95ドル（0.18％）安い20054.34ドルで終えた。
エネルギー株指数は一時1.7％安まで下げた後、方向を転じた。原油相場は在庫増を嫌気していったんは２週間ぶり安値に下げた後、反発した。
アシュラントやモルガン・スタンレー、ＩＣＥなどを中心に金融株が安い。Ｓ＆Ｐ500種のセクター別指数では金融が0.8％下落。
タイム・ワーナーやアラガン、ホール・フーズ・マーケットをはじめ、この日はＳ＆Ｐ500種採用の16社が四半期決算を発表。これまでのところ500社のうち半分以上が発表済み。ブルームバーグのデータによれば、このうち４分の３で利益が予想を上回り、およそ半数では売上高が予想を上回った。
アリアンツ・グローバル・インベスターズのルーシー・マクドナルド最高投資責任者（ＣＩＯ、グローバル株式担当）は、ブルームバーグテレビジョンで「マクロではなくミクロの材料が市場を動かしている。決算シーズンだからだ」と指摘。「久しぶりの選挙だったから、こなす材料は大量にある。悪い材料はまだ本当の意味で織り込まれていない」と述べた。
９日にはＫＫＲやバイアコム、コカ・コーラ、ケロッグ、ツイッターなどの決算が発表される。
原題：U.S. Stocks Little Changed as Utility-Stock Rally Offsets Banks（抜粋）
Treasuries Gain With Gold, U.S. Stocks Erase Drop: Markets Wrap
◎米国債：４日続伸、財政刺激策やインフレへの期待が薄れる
８日の米国債は４日続伸。財政刺激策が近く発表されるとの期待が薄れたことから、買いが続いた。この日は10年債入札を控えたショートカバーも米国債を支えた。欧州債も総じて上昇した。域内の国債発行では力強い投資家需要が集まった。
国債利回りの低下幅は１−５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％） 。ニューヨーク時間午後５時現在、10年債利回りは約６ｂｐ下げて2.34％。
米ブラックロックのローレンス・フィンク最高経営責任者（ＣＥＯ）は、財政出動の遅れで10年債利回りが２％を下回る可能性が高まっていると指摘した。
午後に実施された10年債入札（発行額230億ドル）の結果を受けて、米国債は伸び悩んだ。最高落札利回りは2.333％。締め切りの午後１時直前の同年債利回りは2.314％だった。プライマリーディーラー（政府証券公認ディーラー）の落札に占める割合は31％。過去４度の10年債四半期入札の平均値を上回った。
インフレ期待の低下を背景にインフレ連動債（ＴＩＰＳ）は比較的軟調。５年債のブレークイーブンレートは1.93％に低下した。２月２日には２年ぶり高水準の2.06％だった。
ＦＴＮファイナンシャルの金利戦略責任者、ジム・ボーゲル氏は今年上半期の米利上げ見通しが後退し、ドルの下落とともに「インフレ・ＴＩＰＳの取引も急降下している」と述べた。
30年債利回りは２週間ぶりに３％を下回った。５年債と30年債の利回り差はこの日も縮小した。
原題：Treasuries Rise as Fiscal Stimulus, Inflation Expectations Ease（抜粋）
◎ＮＹ金：上昇、３カ月ぶり高値付近−ＥＴＦ通じた買いが続く
８日のニューヨーク金相場は上昇し、ほぼ３カ月ぶりの高値となった。金連動型上場投資信託（ＥＴＦ）を通じた買いが続き、最大手ＳＰＤＲゴールド・シェアーズの保有量は６月以降で最長の５営業日連続で増加した。
ロズランド・キャピタルのシニア経済アドバイザー、ジェフリー・ニコルズ氏は電話インタビューで、「金の安全性が求められている」と指摘。「トランプ大統領の規制緩和や大企業に対するより前向きな姿勢が、企業の利益性という観点では大きなプラスになると市場は当初考えていた。今ではこうした考えをあらためる動きが出始めている」と述べた。
ブルームバーグのデータによると、ニューヨーク時間午後２時25分現在、金スポット相場は前日比0.4％高の１オンス＝1239.24ドル。
銀スポットは0.4％、プラチナは1.1％、パラジウムは0.8％いずれも上昇した。
原題：Gold Nears Three-Month High as Buyers Flock Back to Top ETF（抜粋）
◎ＮＹ原油：反発、ガソリン在庫減少を好感
８日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物が反発。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週間統計では原油在庫が昨年10月以来の大幅増となった一方で、ガソリン在庫は予想に反して減少した。
エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キャピタル（ニューヨーク）のパートナー、ジョン・キルダフ氏は電話取材に対し、「ガソリン需要が急減しているとの深刻な懸念があったが、今回のリポートでは正常な水準になっていた」と指摘。「健全なガソリン需要はいずれ製油所の稼働率を押し上げ、原油需要の増加につながるはずだ」と述べた。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物３月限は前日比17セント（0.33％）高い１バレル＝52.34ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント４月限は７セント上昇の55.12ドル。
原題：Gasoline Pulls Oil Higher as Traders Shrug Off Crude Supply Gain（抜粋）
◎欧州株：続伸、業績に再び関心移る−公益事業株と不動産株に買い
８日の欧州株式相場は上昇し、指標のストックス欧州600指数は続伸。フランスの製薬会社サノフィなどの決算を手掛かりに買われた。不動産株や公益事業株の上げが目立った。
センセックス600指数は前日比0.3％高の363.94で引けた。この日は0.3％下げる場面もあった。
公益事業株指数が2.1％上昇し、不動産株指数は１カ月ぶり高水準に達した。英国の住宅建設銘柄は国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱を選択して以来の下げを解消した。一方、銀行株は３日続落となった。
原題：European Stocks Rise as Investors’ Focus Turns Back to Earnings（抜粋）
◎欧州債：総じて上昇−ドイツやポルトガルなどの起債で力強い需要
８日の欧州債市場では、ユーロ参加国の国債が総じて上昇。ドイツとポルトガル、フィンランドの国債発行で力強い投資家需要が集まった。
ロンドン時間午後４時44分現在、ドイツ10年債利回りは5.3ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の0.30％。同年限のポルトガル国債利回りは13.1ｂｐ下げ4.11％、フィンランド国債利回りは6.9ｂｐ下げて0.5％となった。
原題：Euro-Area Government Bonds End-of-Day Curves and Cross Spreads（抜粋）
Treasuries Gain With Gold, U.S. Stocks Erase Drop: Markets Wrap（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-02-08/OL28Q1SYF01U01
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