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いつくるか、どこからやってくるのか、そして、それは、どのような規模なのかと気になっていた世界金融破綻危機に関してですが。。。
以前にもあった、最近、またいくつかの記事がネット上で上がっている、イタリアの銀行取り付け騒ぎについてここにアップしようかな、などと考えていたのですが、それを大幅に凌駕するような真実と出会い頭衝突したので記事にします。 まずは、以下をご覧ください。
破綻に向かう欧州主要銀行 trendswatcher
Image: etoro.com
英国のEU離脱が決まったことで、欧州の各国主要銀行株は24日と 27日の2日間で過去最大の下げを記録した。
欧州銀行株価（6月24日と27日の２日間結果）
市場混乱を鎮静化するために、追加流動性供給として、ECBは24日に3992億ユーロ（約45兆円）の資金を金融機関に提供、イングランド銀行も30億ユーロを提供、2008年のリーマン・ショック後の銀行救済と同額の2500億ポンドの緊急支援を提供する用意があると発表した。
しかし、欧州の金融機関は、去年からエネルギ関連や新興国関連の不良債権の増加、金利や為替の不正操作による巨額な罰金支払い、訴訟の和解金の支払い、世界経済や中国経済の低迷、マイナス金利などによる収益性と資本力の低下で深刻な事態が懸念されてきた。
欧州銀行株価の過去52週間の推移をみると、イタリアのウニクレーディトが約70%、英バークレイズとロイヤル・バンク・オブ・スコットランドは60%弱、ドイツ銀行は56%、クレディ・スイスは54%下落している。去年から低迷していた欧州銀行株に拍車をかけたのが今回の英EU離脱である。もはや、欧州主要銀行の破綻危機が避けられない状況になったといえる。
イタリアの銀行救済
欧州の中で、金融機関の破綻危機が高いのがイタリア、スペインの銀行とドイツ銀行である。イタリアの銀行の不良債権額は3,600億ユーロ、貸出の18.1%と高い。そのため、EU金融システムのアキレス腱とも言われてきた。４月には、不良債権の処理を行うための資金提供と不良債権の購入の役割を担う銀行救済基金「アトランテ」を設立した。しかし、金融機関から集められた元手は42.5億ユーロで、不良債権処理には不十分な規模である。
そのためか、イタリア政府は銀行救済に400億ユーロの公的資金注入の検討を始めているが、今年から発動している「ベイルイン」制度下で実施が可能となるかは未定である。
銀行の再生・破綻処理の際の「ベイルイン」制度下では、救済資金は銀行の株主や劣後債の保有者、預金者が負担することになっている。イタリアでは多くの年金生活受給者が保有しているため、社会問題に発展することは避けられない。そのため、イタリア政府は「ベイルイン」制度の適用除外を求めているが、現EU法 とECB条約ではそれも不可能となる。
まぁ、確かに、個々の銀行の状況をみるには、株価の動きは非常に参考になるのだろうけど…上記引用にもあった、そのドイツ銀行…ですが。
ドイツ銀行のCDS売却は破綻の前兆か trendswatcherから以下、一部抜粋。
世界４位の総資産を持つドイツ銀行の破綻危機は、2013年から懸念されてきた。世界最大のデリバティブを保有していることから、破綻すればリーマン・ショック以上の金融危機、世界規模の恐慌を引き起こす可能性が高いと考えられる
と、これを、 trendswatcherさんから、4月の段階で投稿後には、アクセス数も３５０ほど、自分でコピペったけど、
’さほどのこともなかろう、また、例によって、煽りなんじゃね？’
なんて、たかをくくっていたのですが…
今、本記事をアップする少し前に、それについてのもんのすんごい事実を、お世話になっている、ふぐり玉蔵さんがご自身のブログ、黄金の金玉を知らないか？の、イタリア全土で取り付け騒ぎの中で見つけて、
でした。 以下、一部抜粋
これは前に書いたようにドイツ銀行がどれだけデリバティブ残高があるかです。
左はドイツのGDP、真ん中がユーロ全体のGDP、右がドイツ銀行のデリバティブ取引量。
きちがい沙汰のデリバティブ残高なのです。
これこそ、私が常々申し上げていた、実物と金融商品という、マネーゲームの虚像との乖離問題そのもの、規模は大きいとは言え、何と、ドイツ銀行たった一行で、ユーロ年間GDPの五倍弱、イタリアの取り付け騒ぎなんぞより、遥にその破壊強度の高い世界金融破綻リスクにもう、タジタジです…
マネーゲームのつけは、おたくら身内でやってくださいってな事で済まされる問題じゃないですが、そのつけを、突然のバンクホリデーやハイパーインフレなどで、世界市民に払わせるのは、お門違いでっせ。
ばっかりで、申し訳ないのですが、
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