日本の「金」の保有量は世界第9位だった

日本はなぜこんなに金保有が少ないのか　米国の10分の1以下、ロシアや中国以下の不思議
http://www.j-cast.com/2015/03/23230797.html?p=all
2015/3/23 19:35　J-CASTニュース

「有事の備え」といわれる金。世界の中央銀行では新興国を中心に、金の保有量を増やしている。

一方、日本の保有量はわずか765.2トン（2014年12月末時点）。最近3年の保有量に変化はないが、外貨準備に占める割合は2%と、他の先進国に比べると圧倒的に少ない。世界の中央銀行が金の保有を増やすなか、日本の動きは逆行しているのだろうか――。

■日本の保有量765.2トン、世界9位

金取引業者の国際的な調査機関、ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）がまとめた2014年（通年）の金の需要レポートによると、2014年の金の年間需要は前年比4%減の3923.7トン。このうち、宝飾品需要は2152.9トン（前年比10%減）、投資需要は904.6トン（2%増）、テクノロジー分野は389トン（4.7%減）で、2003年以来11年ぶりの400トン割れへと減少した。

そうした中で、中央銀行の金の購入量は、好調だった13年の409トンを68トン（16.6%）上回る477.2トンとなった。これは世界の金準備が544トン増加した12年に次ぐ、過去50年の最高記録に迫る水準だ。中央銀行による金の買い越しは、2010年以降5年連続。WGCはレポートで、「中央銀行が一斉に金を購入」としている。

2014年に金準備を増やしたのは、前年に引き続きロシアが突出。173トン（16.7%）も増やして、保有量は1208.2トン、外貨準備金全体の12%を占めた。

ロシアにとって2014年は、年初にはじまったウクライナとの対立とそれによる国際的な対ロ制裁で、年末にかけては深刻な経済危機に見舞われた。まさに金が「有事の備え」となったわけだ。

また、カザフスタンとイラクがそれぞれ前年比48トン増。イラクの場合、1年で金の保有量が3倍に増えたことになる。アゼルバイジャンが10トン、トルコも9.4トン増えた。 ロシアに近い、独立国家共同体（CIS）諸国を中心に金準備の補強が続いた一方で、金の売却はウクライナの約19トンにとどまる。

中央銀行の保有量を国別でみると、米国がダントツの保有量で8133.5トン。外貨準備に占める割合は73％にも及ぶ。2位のドイツは米国の半分以下で 3384.2トン（68％）。以下、IMFが 2814.0トン、イタリアの2451.8トン（67％）、フランス 2435.4（66％）と続き、ロシアは13年の8位から6位に順位を上げた。中国は1054.1トン（1％）で7位、日本は9位だった。

■経常黒字が続いた時、ドイツは金、日本は米国債を買った

新興国を中心とした世界の中央銀行が金の保有量を増やす傾向にあるのは、米ドル資産の分散化が狙いだ。金・貴金属アナリストの亀井幸一郎氏は、「新興国は外貨準備で米ドル資産を積んできましたが、その兼ね合いで金も保有するようになりました。つまり、米ドルのリスクヘッジですね」と説明する。金は長期的には米ドルと負の相関をもつので分散効果が高いという。

一般に、金は通貨を保有する代わりとされ、外貨準備に積み立てられる金は為替介入や対外債務返済のための資金になっている。

新興国は稼いだ外貨の運用先を、本来なら基軸通貨の米ドルにして米国債で保有するが、日米欧とも量的緩和で通貨は溢れている状況のため、長期的にはドルやユーロ、日本円も弱くなる傾向にある。それもあって、通貨の代替として金を外貨準備に充てようとしているわけだ。

亀井氏は「戦後多くの経常黒字を抱えたとき、ドイツは金に、日本は米国債を買いました。いわば、その差が出ているわけです。いま日本は、米国債の保有規模が大きくなりすぎて、売りたくても売れないほどです」と話す。

とはいえ、金を外貨準備に充てている国は多く、米国やドイツ、イタリア、フランスのほかにもオランダ（外貨準備に占める割合が55％）やポルトガル（75％）なども高い割合で保有している。日本の2％は、あまりに少なすぎるのではないか――。

日本銀行は、「外貨準備には各国の歴史的な経緯があります。また、運用については外貨準備管理の一環なので、方針は開示できません」と話している。

コメント
01. 2015年3月24日 16:14:51 : 40GV76mOMA 表向き、にはね。
02. 2015年3月24日 16:30:55 : FdzWvwSYpY これからもっと、個人の保有が増えることと期待しています。
03. 2015年3月24日 19:53:05 : C3lq0gpU9A 　　日本が金を買うことは宗主国・米様に止められているのです。 　　「金を買うな、米国債を買え」と命令されているのです。
04. 佐助 2015年3月24日 20:04:15 : YZ1JBFFO77mpI : Oe68RghIXs 日本の財務官僚と政府はキンと銀の比率を間違え，キンを過少評価した 明治の日本の財務官僚は、銀の比価を高くしたので、日本のキンは根こそぎ欧州に流出した。だが、80年代のバブル期に、日本は世界最大のキン輸入国となり、その総計は、米国のキン保有高をしのいでいる。しかし、日本の財務官僚は、明治の官僚と同様、キンの役割を過少評価し、世界最少のキン保有国のままだ。そのためにキン争奪競争に遅れをとり、円が世界通貨の三極の一つにならない可能性もあるかもしれない。そして、世界のキンの75％を集めた米国が、ポンドにかわって世界の通貨となった。 しかし世界のキンの75％を集めた米国が、ポンドにかわって世界の通貨となったが殆どメッキだとバレてしまった。従って米ドルが、金本位制を採用するまでは、どの国も、米ドルとのぺッグ制によって、ハイパーインフレやデフレから脱出することができなくなる。結局ドルは25%・ユーロも25%・円も25%(又は元25％)で分かち合いしないと最終的には世界恐慌は沈静化しない。そして円と元を使って貿易決済した方が良い状態になる。 但し日本の天皇家のキン保有は，基軸通貨になるほど保有している。これを有効にユーロとトルと円に按分して使えば，円は必然的に基軸通貨の仲間になれる。 さて、日本と中国は、溜め込んだドルで、一杯買込んでいる米国国債を解約し、キンを買う度胸はないと断言できる。だが、キンを原価百分の一の自国の紙切れで買いまくると、インフレが起きデフレを解消できる、というエコノミストのアト学説を真に受けてキン買いを断行し、自国通貨を世界通貨の一極にすることはありうる。 世界のエコノミストの中に、紙幣とキンを交換する第一次金本位制を復活させるべきだと主張する人はゼロである。再び、国と国の貿易赤字の決済にキンを使うべきだと主張している人もゼロである。だが、各国の通貨の発行限度の尺度としてキンを使うべきだという主張は、ドルが暴落するたびに、米国財務省内で議論される。その目的は、崩壊しつつあるドル本位制度をテコ入れする選択肢の一つとしてだ。だが、金利を上げて、貿易黒字国からドルが還流されると、この案はお蔵入りになってきた。 世界の為替システムは、まず、ドルとユーロ通貨に各国がリンクする固定レート時代へ移行する。次に、国家がキン買いの主役となるキン獲得競争の勝者が三極目＆四極目の世界通貨となる。 日本政府が、日本国民のキンの輸出入と売買を禁止し、日銀のみの買上げ実施。世界の保有キンは、ドルとユーロと円に、ほぼ三分割され、世界通貨は三極支配体制となる！？ 中国とインドの民間のキン保有高は、米国と欧州の公的保有高を上回っている。日本も、1980年代のバブル期に、キンの輸入総量は、米国と欧州の公的保有高を上回った。又、南アフリカとロシアは、世界最大のキン産出国である。これは多民族国家であり，世界恐慌の巻き込まれそれどころでなくなる。 キンを大量に保有する国の通貨が世界通貨であることは、それ自身矛盾し、信用の膨張が避けられない。キンを大量に保有する国の通貨が、世界通貨を兼務する矛盾を解消しないかぎり、世界に波及する金融恐慌バブルは、姿を変えて復活する。
05. 2015年3月24日 20:11:30 : aQq0UGoaxY なぜJ-CASTニュースは、日本政府の保有量765.2トンが何処にあるのか書かないのか。 J-CASTは、米国の保有量が最も多いことを吹き込んで安心させたいのか。 ワールド・ゴールド・カウンシルは米国が8133.5トン持っていると言っているが、ブレトン･ウッズ体制の崩壊は米国からの現物金の流出が原因だった。 それにニクソン・ショックの時には、既に米国の現物金の流出が止まらない状態だった。 今では、米国の抱えている現物金の大半は金メッキされたタングステンだと多くの人が思っている。
06. 2015年3月25日 00:19:02 : nUiPBSGZJU 日本はなぜこんなに金保有が少ないのか＞ 買う必要ないからだ。
07. 2015年3月25日 05:20:29 : yUDqv3T4uU しかも保有するゴールドのほとんどはアメリカに預けてあり、勝手に引き出せない。 新たに買い足しても同じ扱いを強要されることは確実なので、ゴールドを増やすことは諦めたものと思う。
08. 2015年3月25日 05:46:22 : X5H0z9K92g キンなど興味を持つだけ損。 話をするだけ損だ。 アチラの都合でキンが話題になる。
09. 2015年3月25日 06:10:29 : FdzWvwSYpY 紙幣よりも金 紙幣はいくらでも刷れるが 金はそうは取れない 紙幣もちは泣く目にあうだろう
10. 2015年3月25日 08:43:30 : pQ3lcCk6xs 08. 2015年3月25日 05:46:22 : X5H0z9K92g キンなど興味を持つだけ損。 話をするだけ損だ。 アチラの都合でキンが話題になる。＞ アチラの都合でドルが紙切れになる＝米国債が紙切れに成る？ だからキンでヘッジしろ？ だが、キンは米国債の黒子で同じだ。 要するに、米国債が危なくなったから、キン＝米国債を買わせるということだ。

11. 2015年3月25日 08:48:37 : pQ3lcCk6xs キン誘導論が飛び出したら 米国債が危ないという事だから、 米国債もキンもドチラも処分となる。
12. 2015年3月25日 12:17:21 : yUDqv3T4uU 独仏でさえアメリカからゴールドを取り戻すのに苦労したからな。そういえばその両国、テロだの飛行機事故だので翻弄されているな。
13. 2015年3月25日 16:28:27 : f4cSNrMnEg 　これだけ緩和競争が進んでも日本人は気が付かないんだね。勿論米国様から『買うな』と釘を刺されてるんだけどね。 　これから人民元が米ドルに代わって、あるいは双璧として　基軸通貨として価値が上がってくる。世界は好むと好まざるとにかかわらず、人民元を国際通貨として認知せざるを得なくなる。次の覇権国を狙う中国が今何をしているか・・・　それはＧｏｌｄ現物の爆買いだよ。公に　『金準備を５０００トンに増やす』　とリーマン後表明した。でも本音は１００００トンだよ。 　これからドル預金を検討するなら、人民元預金だろうね。
14. 2015年3月25日 22:27:02 : uYL2DnWISg 日本政府と日銀双方で持つ金の量は１９７０年以来７００トン台のままだ。外貨準備に占めるキンの割合は３％に過ぎない(２０１２年)。 ２０１２年３月の朝日ＧＬＯＢＥの記事の一部を転載。 日本の当局はその当時今後の金保有の方針を尋ねても『考えたことも無い』という。 その日本でも７０年代後半、外貨準備の一部をドル建てからキンに変えようと、ひそかに金の買い増しに動いたことが会った、と証言する関係者がいる。 当時の米国は、景気後退とインフレが同時に進むスタグフレーションに苦しんでいた。ドルの価値下落を懸念した日本側が金購入を検討したところ、察知した米国の財務次官が日本に乗り込んできたというのだ。 次官は日本の当局者に会い、『あなた方はわれわれのドルを手放すのか！、私が生きているうちは、キンの買い増しなど絶対許さない』と話したという。 日本側は、結局、外交上の配慮から米国にそむけないと判断し、キンの買い増しは断念したと、この関係者は語る。 今政府・日銀のひゅうする金は、米ニューヨーク連邦準備銀行や日銀本店の地下金庫にある。公開はされていないという。 ニューヨーク連邦準備銀行の地価金庫の入り口の壁には　『金の魅力には抗しがたい』　との言葉が刻まれている。　ー引用終わりー 当時、同じ国際収支黒字国家であるドイツはアメリカの要請を蹴ってキン買い増しをしていた。 戦後７０年奴隷国家を延々と続けてきた自民の売国奴たち。 今また米軍主導の紛争地に自衛隊を派遣し「殺し、殺される国民」を作り出そうという「コウムラ某」という売国奴が跋扈している。
15. 2015年3月26日 11:40:38 : at08v9UJIQ 　米国戦争屋の言いなり奴隷が日本なら、宗主国米国様にこっそりと密かにＧｏｌｄ現物を増やす・・・なんてできっこありません。 　強引に進めたら消されます。日本人の資産を守ろうとした中川昭一氏のようにね。 　アーサー・シュレジンジャーは、 『新世界秩序の政府を守るために米軍兵士は、殺し、死ななければならない』 と言いました。 　引用すれば 『日本の自衛隊は宗主国米国様の傭兵として、殺し、死ななければならない』 ということになりそうです。
16. おじゃま一郎 2015年3月26日 13:37:46 : Oo1MUxFRAsqXk : N4H9Vrdzbo 金は既に、工業製品材料と装飾品材料にしかすぎない。
17. 2015年3月26日 21:16:17 : eFdsvwQPjQ >>3 だな。 言う事を聞かないと北からミサイルが飛んでくるわ、中国が攻めて来るわ 地震は起こるわ、原発がぶっ飛ぶわでも〜大変。 大抵の場合は言う事聞かない政治家は何故か病気で亡くなったり スキャンダルばら撒かれたり自殺しちゃったりってな処。 あんなにマスコミ受けしてた小泉さんも原発反対に回ったら話題にも 出て来なくなっちゃう不思議。
18. 2015年3月27日 10:37:21 : NqZBhRBZ2A 11. 2015年3月25日 08:48:37 : pQ3lcCk6xs キン誘導論が飛び出したら 米国債が危ないという事だから、 米国債もキンもドチラも処分となる。＞ 同意

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