http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0EC1ZH20140602
2014年 06月 2日 10:55 JST

［東京　２日　ロイター］ - 第一生命保険(8750.T: 株価, ニュース, レポート)が米保険会社プロテクティブライフ(PL.N: 株価, 企業情報, レポート)を約５０００億円で買収することで最終交渉していることが分かった。関係筋がロイターに述べた。買収金額のおよそ半分は、エクイティファイナンス（新株発行による資金調達）を含む資金調達でまかなうことも検討しているという。

プロテクティブライフは米中堅の保険会社で、直近では２０１３年に米保険のモニーを買収するなど、Ｍ＆Ａ（合併・買収）を繰り返し拡大してきた。時価総額は約４１．２億ドルのため、約２割のプレミアムを上乗せした場合、買収金額は約５０億ドル（約５０４０億円）になり、日本の生保の海外Ｍ＆Ａとしては過去最大になる。

第一生命が買収資金の半分に当たる新株を発行すれば、増資の規模は約２５００億円になる。残りの半分は手元資金などで充当する予定という。

第一生命のファイナンシャル・アドバイザーはゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)。

日本企業は成長を求めて海外でＭ＆Ａを積極的に行っており、生損保も例外ではない。第一生命は昨年、インドネシアの生命保険会社パニン・ライフに約４０％（約３３０億円）出資するなど、成長市場で足掛かりを築いてきた。今回の買収も、人口減少と少子高齢化で縮小する日本市場以外の商圏を拡大し、収益源を多様化するのが狙い。

第一生命のほか、ＭＳ＆ＡＤインシュランスグループ(8725.T: 株価, ニュース, レポート)が２０１１年にインドネシア最大手の企業グループ、シナールマス・グループ傘下の生命保険会社に５０％出資（約６６９億円）したほか、東京海上ホールディングス(8766.T: 株価, ニュース, レポート)は２０１２年に米保険のデルファイ・ファイナンシャル・グループを約２０００億円で買収しており、海外事業の伸びがグループの好業績に貢献してきている。

東京海上の１４年３月期決算では、海外保険会社の当期利益がグループ全体の約６割を占めるなど、人口増と保険市場の拡大が見込める国や地域での事業拡大が、日本市場の伸び悩みを補う構図になっている。 第一生命は「買収に向けた交渉をしていることは事実だが、決定していることはない。開示すべき事実を決定した場合には適時適切に開示する」としている。プロテクティブライフのインベスター・リレーションズ担当者は、ノーコメントとしている。

（浦中大我、取材協力：江本恵美、編集：山川薫）

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01. 2014年6月02日 16:00:08 : KJY80l3h4c 第一生命、米生保の買収を検討 2014 年 6 月 2 日 09:34 JST 　【東京】第一生命保険は2日、米プロテクティブ生命を5000億円を超える金額で買収する見通しとの報道について、米国の生命保険会社の買収を検討中であることを明らかにした。 　同社は声明で、米生命保険会社の買収を検討しているのは事実だが、現時点で決定は下されていないとし、合意に達した場合は発表すると述べた。 　日本経済新聞は、第一生命が全米で20位前後の中堅生保であるプロテクティブを買収する最終調整に入っており、早ければ週内にも基本合意に達する可能性があると報じていた。実現すれば日本の保険会社による合併・買収（M＆A）で過去最大となる。 http://jp.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303335604579598843712746928

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