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早くも株式市場に影響…現実味を増す中国発“世界金融恐慌”
http://gendai.net/articles/view/news/148714
2014年3月15日 日刊ゲンダイ
巨額デフォルトが始まる/(C)AP
14日の株式市場は大荒れだった。日経平均が一時535円も下落。終値は488円安の1万4327円と3日続落した。
「16日のクリミアの住民投票を控え、米ロ関係の行方を見極めるまで動きにくいという投資家が多かった。ただ、その影響は軽微です。大幅下落の本当の理由は中国経済の先行き不安です」(市場関係者)
13日に中国の全人代(国会)が終わった。李克強首相は閉幕後の会見で「シャドーバンキング(影の銀行)」のデフォルトを容認する発言をした。
「李首相の発言は重大な意味を含んでいます。世界の金融関係者は、高利回りの理財商品など、いくつかの金融商品が近い将来にデフォルトするだろうと解釈した可能性があります。中国発の金融危機を連想したのです」(第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏)
■影の銀行 巨額デフォルトが始まる
中国政府によると、理財商品の資産残高は130兆円(13年3月末)に過ぎないが、外資系証券の試算では300兆~500兆円といわれる。1月下旬には約500億円のデフォルト騒動が起き、2月には実際に約130億円がデフォルトした。
「中国政府は、コップからあふれる水(償還不能=デフォルト)を支えきれないと宣言したのです。今後はデフォルトの額が焦点になるでしょう。理財商品の残高が総額300兆円だとして、1割のコゲ付きで30兆円、3割だと90兆円です。100兆円を超える危険性もあると睨んでいます」(株式アナリストの黒岩泰氏)
理財商品はあくまで中国人向けなので、世界経済への影響は少ないという見方がある。だが、決してそんなことはない。
「理財商品で集めた資金がどこに流れたか。香港経由で、日本株投資に回った可能性もあるのです。この先、中国政府は理財商品を扱う金融機関に資金援助をしないでしょう。シャドーバンキングが保有する日本株を一気に売却する恐れもあります」(黒岩泰氏)
中国政府の身勝手な“デフォルト容認策”が金融パニックを引き起こしかねない。世界恐慌へのカウントダウンは始まっている。
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