1. "In the Midnight Hour" (Wilson Pickett, Steve Cropper)
2. "Oh Yeah"
3. "Same Old Scene"
4. "Flesh and Blood"
5. "My Only Love"
Side two
1. "Over You" (Ferry, Phil Manzanera)
2. "Eight Miles High" (Gene Clark, David Crosby, Roger McGuinn)
3. "Rain, Rain, Rain"
4. "No Strange Delight" (Ferry, Manzanera)
5. "Running Wild" (Ferry, Manzanera)

Bryan Ferry -- vocals, keyboards, piano, synthesiser on 4, guitar on 4 and strings on 5
Phil Manzanera -- guitar, bass on 6
Andy Mackay -- saxophones and oboe
Allan Schwartzberg -- drums on 1, 2, 6--10, percussion on 4, 5
Andy Newmark -- drums on 4, 5
Simon Phillips -- percussion on 5
Alan Spenner -- bass on 3--5, 8, 10
Neil Jason -- bass on 2, 7, 9
Gary Tibbs -- bass on 1
Neil Hubbard -- guitar on 1, 2, 5, 7--10
Paul Carrack -- strings on 2, organ, piano on 10

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