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欧州金融マーケットに開いた２１２０兆円の大穴
2009-02-18 18:50:00 | IISIAが読み解くマーケットと国内外情勢
オバマ政権が懸案であった景気対策を成立させた米国。その安堵感からか、対円レートで米ドルがここに来て上昇し始めている現在のマーケットの陰で、金融メルトダウンの実態を巡り驚愕の議論が展開され始めている。場所は日本から見て地球の裏側にあたる欧州だ。
米国由来のリスク資産に基づく損失額がもはや天文学的な数字にまで膨れ上がっている中、日本をはじめとする各国は公的資金を投入することで、これを抑え込もうと躍起になっている。ＥＵもその例に漏れず、昨年（２００８年）１１月に開催された金融サミット（第１回 於：ワシントン）での合意に基づき、総額２０００億ユーロもの景気対策の実施を決定。各国政府がこれに従い、景気対策法案を続々と成立させてきた。しかし、その過程で様々な議論が噴出。とりわけドイツでは政府サイドから「もう１度、景気対策を行なうことになったならば、ユーロ導入にあたって守ることになっている『対ＧＤＰ比で財政赤字は３パーセントに抑えるべし』という財政規律を守れなくなる」との発言すらあったほどである。そのような状況の中、同じくドイツでは「財政赤字がかさむのを防ぐというのであれば、ドイツ連邦銀行（中央銀行）が持っている金（ゴールド）を売れば良いではないか」といった議論まで出てきたという情報がある。ユーロ導入により競争力を飛躍的に向上させ、ＥＵ圏内でこれまで圧倒的な経済力を誇ってきたドイツでさえこうした有様なのだ。
そのような中、去る１０日に開催されたＥＵ各国の財務大臣たちによる会合の場で議論された極秘ペーパーがリークされ、大変な波紋を呼んでいる。それによれば、リスク資産に基づく損失額は欧州の金融機関だけで１６．３兆ポンド、すなわち邦貨換算すると２１２０兆円ほどにまで及んでいるというのである。米財務省、あるいは国際通貨基金（ＩＭＦ）であってもここまでの巨大な損失を指摘したことはこれまで全く無い。しかし、仮にこの推計が事実であった場合、ＥＵ域内ではいうに及ばず、主要国が協調して支援を行ったところで、もはや事態を変えることはできないほどのレヴェルに至っているというべきなのである。
ちなみにこの数字は欧州においてだけの試算額にすぎない。米国、あるいは日本といった各国が抱える損失額を合算する必要が最終的にあるわけだが、その数値はもはや文字通り「天文学的数字」になることは必至なのだ。ちなみにマレーシア・クアラルンプールにて講演を行ったストロス＝カーンＩＭＦ専務理事は「このままいくと半年後にＩＭＦの資金は枯渇する」とまで公言している。それもそのはずであろう、たとえ日本勢などが１０兆円レヴェルの資金供与をＩＭＦに行ったところで、すでに収拾がつかないほどにまで拡大してしまった感のある金融マーケットにおけるこの大きな穴は、国際社会が総がかりになったところで何ら埋められるものではないのである。
このような中、一部には「米ドル暴落を皮きりにこれから生じるのは、これまで続いてきた通貨体制そのものの終焉であり、かつそれを支えてきた国際システム全体の崩壊、そして地政学リスクの連続炸裂だ」といった予測分析を語る専門家たちも現れ始めている（フランス系シンクタンク関係者）。現状では何ら予断を許すものではないが、もはやＩＭＦですらこうした金融マーケットにおける「大穴」を埋められないという事態が間もなく生じるのであれば、そもそも国家とは何か、ブレトンウッズ体制とは何だったのか、そして「通貨」「資本主義」とは何なのか？といった議論が世界中で噴出することは間違いない。
そうした中、「資本主義こそ、“信用”と“価値創造”を２本柱にする宗教だったのではないか」といった論まで欧州では飛び出し始めている。日本では表向き語られることのないこうした疑問が、実はマーケットの“猛者”の間では浸透しつつあることを踏まえつつ、これから生じる本当の「潮目」をつかむ努力がさらに求められる展開になりつつある。
[新世紀人コメント]
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そうした中、「資本主義こそ、“信用”と“価値創造”を２本柱にする宗教だったのではないか」といった論まで欧州では飛び出し始めている。
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とは、今更！と言った感じだが、そうだよ、宗教といってもいいと思うよ。日本でも金を溜め込んでいる奴は金を崇拝してるからね。「天下の回り物」なんて言っていては金はたまらない。
金を崇拝しなければ金はたまらない。
では問題は何かと言えば、価値の対象を金だけに求める事が不自然であると言う事になる。
金以外にも価値を求めてバランスよく活きる事を目指す必要が人類にはあるという事になる。
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