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円建て債券 人気上昇 サムライ債 読売 8/18
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20080818mh01.htm
「（株や社債を電話で取引できる）コールセンターがパンクするほどの問い合わせが来た」――。日興コーディアル証券の渡辺徹・支店債券支援室長は、今年４月以降のサムライ債の人気に驚いている。
日興は７月には親会社の米シティグループ社債（３年債）も個人向けに１８６５億円発売し、年２・６６％という高い利回りが話題を呼んだ。
米シティグループ：３１５０億円、サムライ債発行 日本で資金調達 毎日 9/10
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080910ddm008020177000c.html
米金融大手シティグループは９日、総額３１５０億円の個人向け円建て社債「サムライ債」を発行すると発表した。日本市場での一度の発行額としては過去最大規模になるという。米シティはサブプライムローン問題による損失が拡大しており、財務基盤の強化や事業再編を進める資金に充てるとみられる。
今回発行するのは表面利率年３・２２％の３年債で、引受会社は日興シティグループ、みずほ両証券。購入単位は１００万円で、１０〜２９日に日興コーディアル証券やシティバンク銀行などの店頭で申し込みを受け付ける。
欧米金融機関中心にサムライ債大量発行、高利回り評価で強い需要 ロイター 9/12
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33723920080912
サムライ債は高い利回りが得られるなど発行条件に魅力があるため、日本の機関投資家や個人投資家からの需要は極めて強い。
サムライ債の起債は今週だけで１１銘柄、発行総額は５１１３億円に達した。来週も起債ラッシュとなることから、９月の発行総額は７０００億円を上回る勢いにあり、過去最高だった昨年６月の２１銘柄、８４９０億円に匹敵する規模に膨らむ可能性も出てきた。
信用不安が再燃して資金調達が思うようにできないことから、欧米の金融機関はまとまった資金を確保できるサムライ債での起債を優先している。
米リーマンのサムライ債がデフォルト、2001年アルゼンチン債以来 ロイター 9/16
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33772720080916
内訳は、第４回債（償還２００８年１２月１９日）は発行額２５０億円、第５回債（２０１０年１０月２６日）は４２０億円、第６回債（２０１２年６月５日、固定利付）は５６０億円、第７回債（２０１７年６月５日）は２２０億円、第１回債（２０１２年６月５日、変動利付）は５００億円。
サムライ債、発行延期 ドイツ銀など、リーマン債務不履行響く 日経 9/18
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080918AT2D1701V17092008.html
17日までに延期を決めたのは、近日中の条件決定を予定していたドイツ銀行と仏金融機関のソシエテ・ジェネラル、英ガス会社のナショナル・グリッド・ガス。発行額はそれぞれ数百億円規模だったもよう。リーマン債のデフォルトで起債環境が急速に悪化したため、市場が落ち着くまで発行を見送ることにしたとみられる。
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