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http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003015&sid=aRuX684wZmBI&refer=jp_europe
豪BHP、リオ買収に向け資金調達で投資銀7行を起用−英タイムズ
1月20日(ブルームバーグ):英紙サンデー・タイムズは20日、資源大手の豪BHPビリトンが同業の英豪系リオ・ティント買収に向けた資金調達で、投資銀行7行を起用したと報じた。情報源は明らかにしていない。BHPはリオ買収のため700億ドル(約7兆4800億円)を調達する必要があるという。
同紙によると、資金のうち400億ドルはリオがカナダの鉱山会社アルキャン買収のために借り入れた資金の借り換えに充てる。契約により、BHPは買収完了後45日以内にこの資金を借り換える必要がある。
同紙によると、BHPはシティグループとバークレイズ、UBS、ゴールドマン・サックス・グループ、HSBCホールディングス、BNPパリバ、サンタンデール銀行の7行に、資金調達で協力を求めた。
BHPはリオの株主に3対1の株式交換を提案している。タイムズ紙は関係者の話を基に、BHPはこの割合を4対1近くに引き上げる必要があるだろうとしている。銀行はリオ株1株に対しBHP株3.5株プラス現金6ポンド(約 1250円)の「妥協」案で調整しているという。