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「為替」 安全通貨のドル買い加速114.74円、ECB利上げ後にユーロ急落、原油69.10ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「安全通貨のドル買い加速114.74円、ECB利上げ後にユーロ急落、原油69.10ドル」
ニューヨーク概況 2006年6月9日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片
山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:45JST 「安全通貨のドル買い加速114.74円、ECB利上げ後にユーロ急落、原油69.10ドル」
【ロンドン市場概況】
8日のロンドン外為市場では、ドル・円は、114円00銭のオプショントリガーを上
抜けた後のポジション調整のドル売りで、113円97銭から113円71銭に反落後113円99
銭まで上昇した。ポンド・ドルは、イギリスの4月鉱工業生産・製造業生産指数の低
下を受けて1.8508ドルから1.8472ドルまで下落した。ユーロ・ドルは、欧州中央銀
行（ECB）理事会の結果待ちで、1.2752ドルから1.2776ドルで小動きとなり、ユー
ロ・円も145円18銭から145円42銭でもみ合った。ドル・スイスは1.2224フランから
1.2255フランで取引された。
【経済指標】
英・4月鉱工業生産：前月比-0.6％（予想+0.3％、3月+0.7％）
英・4月製造業生産：前月比-0.2％（予想+0.3％、3月+0.7％）
【要人発言】
小泉首相
「（ゼロ金利解除）日銀がさまざまな要因を考えながら判断されること」
アハマディネジャド・イラン大統領
「イラン核問題で脅し通用しないが、誤解を解く用意がある」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：114円25銭、ユーロ・ドル：1.2729ドル、ユーロ・円：145円44銭、ポン
ド・ドル：1.8445ドル、ドル・スイス：1.2280フラン
【ニューヨーク市場概況】
8日のニューヨーク外為市場では、アルカイダのザルカウィ容疑者の死亡ニュース
や新興市場国の金融市場の暴落を受けた“質への逃避”からドルが安全通貨として
買われた。ドル・円は2ヶ月ぶり低水準となった週次の新規失業保険申請件数やユー
ロ・ドルの下落を受けて114円07銭から114円74銭まで上昇したが、世界同時株安に
伴う米債券利回り低下、本邦輸出やリアルマネーの売り、クロス・円絡みの売りを
受けて伸び悩み114円20前後で取引を終えた。
ユーロ・ドルはECBの0.25ポイントの政策金利引き上げに失望売りが先行し1.2735ド
ルからストップロスを巻き込み1.2627ドルまで急落し、1.2650ドル前後で引けた。
ユーロ・円はユーロ・ドルの下落やリスク回避に伴う円キャリートレードの手仕舞
い売りを受けて145円71銭から144円32銭まで下落した。ポンド・ドルは英中銀の政
策金利4.75％据置き決定やユーロ下落を受けて1.8451ドルから1.8372ドルまで下落
した。ドル・スイスは1.2264フランから1.2362フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は続落した。アルカイダのザルカウィ容疑者が米軍の空爆で死亡したとの
ニュースや複数の新興市場国が予想外の利上げを実施し、“質への逃避”の流れが
強まったことが売り材料となった。NYMEX原油先物価格は3週間ぶりに70ドルを割り
込み69.10ドルまで下落し、結局70.35ドル（前日比0.7％安）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場はまちまち。世界的な株安や欧州中銀が利上げを実施したことで売りが
先行しダウは一時172ドル安となった。午後になって悪材料の出尽くし感から急反発
に転じ、前日終値を上回る水準まで上昇する展開となった。セクター別では、家庭
用品・パーソナル用品や食品・生活必需品小売が上昇する一方で自動車・自動車部
品やテクノロジー・ハード・機器が軟調。自社株買いや業績上方修正を発表した眼
科用医療機器メーカーのアドバンスド・メディカル・オプティクス（EYE）が5.1％
高。ノベラス（NVLS）は業績予想を引き上げたことで上昇。また中型株指数の
S&P400に採用されることが決まったパーム（PALM）も上昇した。一方でインド企業
の買収を発表したEDS（EDS）が下落。4月の手数料収入が予想の下限となったオンラ
イン証券のTDアメリトレード（AMTD）も軟調に推移した。ダウ構成銘柄では、従来
通りの業績予想を維持したプロクター&ギャンブル（PG）が上昇。世界の5月既存店
販売が4.5％増となったマクドナルド（MCD）も小幅高となった。結局ダウは7.92ド
ル高の10938.82、ナスダックは6.48ポイント安の2145.32で取引を終了した。NY証券
取引所やナスダックの出来高はともに30億株を上回った。出来高を伴って急反発し
たことから、当面の底は打ったとの見方が広がっている。
【通貨オプション】
ドル・円は、米追加利上げ観測に加え「アルカイダ指導者ザルカウィ容疑者が殺害
された」とのニュースを受けてドル買いに拍車がかかり114円台後半まで上昇した。
高値を探る相場を受けたオプション市場では、売りが先行し、変動率は更に低下し
た。1ヶ月物は9.35％から9.100％、3ヶ月物は9.200％から9.000％、6ヶ月物は
9.075％から8.951％へそれぞれ低下している。
リスクリバーサルでは、円先高観の後退に、円コール買いは弱まり25デルタ円コー
ル・ドルプット1ヶ月物は+1.100％から+0.800％、3ヶ月物は＋1.500％から
+1.200％、6ヶ月物は+1.900％から1.575％へそれぞれ縮小している。
【金融政策】
英中銀：政策金利4.5％で据置き、10ヶ月連続の据置き
欧州中銀：政策金利0.25ポイント引き上げ2.75％に、昨年12月以降3度目
南アフリカ中銀：政策金利0.50ポイント引き上げ7.50％に、予想外の引き上げ
インド中銀：政策金利0.25ポイント引き上げ5.75％に
【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数：30.2万件（予想32.7万件、前回33.7万件←33.6万
件）
米・4月卸売在庫：前月比+0.9％（予想+0.5％、3月+0.6％←+0.2％）
カナダ・4月新築住宅価格指数：前月比+1.2％（予想+0.3％、3月+1.0％）
カナダ・4月住宅着工件数：21.6万件、前月比0.5％減（予想22.1万件、3月21.8万
件）
【要人発言】
ECB
「2006年インフレ見通しは1.9-2.5％から2.1-2.5％へ上方修正」
「2007年インフレ見通しは1.6-2.8％で据え置き」
トリシェECB総裁
「利上げは物価上昇リスクを反映したもの」
「利上げはインフレ抑制のため」
「ユーロ圏金利は引き続き低水準、政策は緩和的」
「物価期待の抑制は成長を助長させる」
「ECBは全てのインフレリスクを注視」
「最近の指標は全て前向き」
「経済成長期待が加速している」
「消費者信用は引き続き強い」
「物価上昇リスクは中期的」
「経済成長、雇用拡大は基本」
「インフレ率は向こう数ヶ月2％以上を継続」
「保護主義、世界不均衡が更なるリスク」
「ECBは様々な選択を非常に深く協議した」
「ECBは50べーシスポイントの利上げを検討した」
「ECBは引き続き市場動向を監視」
「予測が確認されると、引き締め政策が必要」
「今のところ、ECBのシナリオが確認されている」
「ECBは物価安定のため必要とされる行動」
「ECBは全ての指標を検討、機械的ではない」
リープシャー・オーストリア中銀総裁
「金利は引き続き低水準」
「価格安定見通しは改善されず」
「ECBは展開を注意深く見守る」
「将来の利上げに関し事前決定はない」
「インフレ率は向こう数ヶ月2％以上を継続」
「保護主義、世界不均衡が更なるリスク」
コーン米FRB副議長候補
「最近のインフレ指標は問題」
「インフレ予想は小幅上昇」
「米国経済はいくらか困難な状況に直面」
米政府経済見通し
「06年度のCPIは2.4％から3.0％へ上方修正」
「06年度の米国経済成長予想3.4％から3.6％へ上方修正」
「06年度の米失業率予想は平均4.7％」
「雇用増加は月平均15.6万人」
「長期インフレは予想せず」
米CEA委員長
「ドル、米国株式市場の下落は警告にあたらず」
マクレム・カナダ中銀副総裁
「カナダ中銀は引き続きインフレを抑制していく」
「経済はほぼ潜在的水準に近い」
「商品価格の上昇を受けてカナダドルは上昇。カナダ企業の半数はカナダドル高に
影響を受けている。」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 113.96 114.74 113.71 114.25
ユーロ・ドル 1.2756 1.2776 1.2627 1.2650
ユーロ・円 145.36 145.71 144.32 144.55
ドル・スイス 1.2244 1.2363 1.2226 1.2321
ポンド・ドル 1.8493 1.8508 1.8372 1.8424
株式市場：
NYダウ 10929.70 10964.68 10757.55 10938.82
ナスダック 2141.01 2149.29 2100.43 2145.32
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 5.087 5.064
米国債10年物 5.018 4.996
先物市場：
NY金先物 623.0 625.5 613.0 613.8
NY原油先物 69.85 70.45 69.10 70.35
シカゴ日経平均先物 14730 14800 14500 14740
（フィスコ） - 6月9日6時54分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060609-00000002-fis-brf
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