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ロスチャイルド投信、全ての公募投信を8月までに償還へ−残高ゼロに (ブルームバーグ)
2003年6月16日(月)16時51分
6月16日(ブルームバーグ):ロスチャイルド投信投資顧問は16日、運用している国内公募投資信託の
うち9本を順次繰上げ償還し、8月末までに残高をゼロにすることを公表した。同社は信託終了の理由とし
て、純資産総額の減少や運用の外部委託先との契約解除で運用の継続が困難になったことを挙げており、
「投信業務から全面撤退するということではない」(宮本晃一・セールス プランニング部長)という。ただ
英ロスチャイルド・グループは昨年9月からグループ事業の再編を進めており、その影響を受けたともいえ
そうだ。
ロスチャイルド投信が現在運用している公募投信は10本で、5月末時点の純資産総額は359億円。この
うち繰上げ償還を予定しているファンドは単位型2本、追加型7本の計9本。残り1本は7月22日に信託期
間が終了する単位型であるため、8月末までに10本全てが償還されることになる。
各ファンドの受益者は16日から7月17日までに繰上げ償還に対して異議を申し立てることができる。こ
の異議申し立てが総受益権数の2分の1を超えなければ、8月19日、25日、29日で信託を終了する。なお追
加型の購入申し込みは16日以降受け付けない。
英の金融グループ大手ロスチャイルド・グループは昨年9月、資産運用業務を国際的なプライベートバ
ンキング業務とウェルス・マネジメント業務に専念する方針を表明し、12月に資産運用部門の持ち株会社を
英総合金融サービス会社HBOSグループに売却すると発表した。ただロスチャイルド投信投資顧問は売却
対象には含まれておらず、ロスチャイルド・グループ傘下として残った。
東京 浅井 真樹子 Makiko Asai